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中國切削刀具現(xiàn)狀 & 格局與未來118
- 2021-09-15
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作者：朝花夕拾 本文首發(fā)于公眾號：工具嚴選工作室
工廠里待過的都知道，在金屬加工制造業(yè)里的幾個關鍵技術里，熱處理靠的是燒得一把好火，機加工靠的則是一把好刀。
子貢問仁。子曰：“工欲善其事，必先利其器”。
刀具雖然看起來在制造業(yè)中無足輕重，但刀具的新材料，新技術層出不窮，生產(chǎn)，銷售，服務的方式豐富多彩。伴隨著中國制造業(yè)的騰飛，刀具在制造業(yè)里的份額也愈發(fā)不可或缺，且必須迎頭趕上。
中國的刃具市場可以根據(jù)銷售額大約可以分為三個梯隊，
全球刃具行業(yè)龍頭山特維克可樂滿 (Sandvik Coromant) 是這里面金字塔頂端的玩家，
全球第二，肯納Kennametal 在中國緊隨其后，屬于第二梯隊，
對于第三個梯隊，則擠的人比較多， 發(fā)展迅猛的伊斯卡 ISCAR，以營銷方案出名的瓦爾特 Walter ，穩(wěn)扎穩(wěn)打的山高 Seco等；
國內(nèi)刃具概況
國內(nèi)有株鉆、成量．哈一工以及哈爾濱工量數(shù)控刀具公司，加上成都英格、成都量具刃具廠、上海機床附件一廠，上海工具廠等在國內(nèi)的產(chǎn)值均在數(shù)億以上。在市場份額上，國產(chǎn)品牌與國外品牌有著天然的差距；但更大的差距在于我們還不能生產(chǎn)高檔次的數(shù)控刀具產(chǎn)品。
國內(nèi)刃具具行業(yè)面臨的狀態(tài)是整體行業(yè)都起步晚，先進的數(shù)控刀具僅僅是隨著近年來數(shù)控機床的發(fā)展而發(fā)展，所以整體數(shù)控刀具產(chǎn)品發(fā)展速度緩慢，基礎非常薄弱，競爭力不高。
為什么放眼望去，一線刀具全是國外品牌？
歐美有早于我們接近200年的工業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，全球的工業(yè)體系也基本源于西方，所以人家工業(yè)底子厚，這些刀具都是經(jīng)過了上百年的迭代與優(yōu)化。很多的工藝與關鍵技術已經(jīng)有了非常高的技術門檻；關鍵還在于刀具的銷售是與機床緊密捆綁在一起的，我們的高端機床還大部分依賴進口，而進口的機床必須選用在國外已經(jīng)配套好的刀具。
即使后期因為長期的加工，需要更換刀具。事實上我們的刀具在產(chǎn)品精加工、高性能切削，產(chǎn)品品種上與國外的機床往往還無法很好的匹配，更別說特殊用途的刀具，我們在無數(shù)的細節(jié)領域都還是缺失的，久而久之國產(chǎn)刀具形成非常被動的局面。
刀具界的五大派系
一是山特系，
山特維克（瑞典語：Sandvik）是一家瑞典重工業(yè)集團。1862年由Göran Fredrik Göransson在山特維克創(chuàng)建。山特維克在130多個國家設有代表處。集團員工總?cè)藬?shù)50000人，年銷售額近940億瑞典克朗。
山特系有著龐大而復雜的刀具分支，因此在中國的兄弟紛多；山特系包括山特維克可樂滿(Sandvik Coromant)、山高(Seco)、Titex、瓦爾特(Walter)、Valenite等，他們構(gòu)成一幅刀具行業(yè)獨特的層山疊翠的山水圖。
瑞典的山高 Seco 雖然已經(jīng)被Sandvik 100%全資收購，但是山高仍然的一個人相對獨立的體系，在山特維克對外公布的業(yè)績報表中，山高也是獨立出現(xiàn)。在山特維克收購Valenite時，Seco成功收購法國刀柄和鏜刀制造公司─EPB公司及荷蘭生產(chǎn)整體硬質(zhì)合金銑刀的Jabro公司，進一步完善了其產(chǎn)品系列；家族企業(yè)瓦爾特在出售給山特維克之后，基本上在中國也仍是忙碌著瓦爾特業(yè)務與品牌的雙重擴張；而在在深孔加工領域有著突出優(yōu)勢的Titex公司，多年來似乎一直站在幕后。
二是美國系，
1938 年，經(jīng)過多年的研究，美國冶金學家 Philip M. McKenna 發(fā)明了一種用于切削工具的鎢鈦碳化物合金，在金屬加工領域上有了質(zhì)的突破。“Kennametal®”工具切割速度更快，使用壽命更長，從而促進了從汽車到客機再到機械產(chǎn)品的金屬加工。憑借他的發(fā)明，菲利普在賓夕法尼亞州拉特羅布創(chuàng)辦了麥肯納金屬公司。后來更名為肯納金屬公司，該公司已成為金屬加工行業(yè)的世界領導者，總部設在拉特羅布。2020年全年收入計24億美金.
美國刀具系主要以肯納Kennametal、Widia、Star等為代表；2002年美國肯納公司 Kennametal整體收購Widia之后，大大鞏固了其在汽車行業(yè)的地位。
作為全球第二大刀具公司，Kennametal在中國的策略上基本屬于低調(diào)運作，對外宣傳比較少，除了兩年一次的CIMT的展會上，你很難在太多的公開場合見到他們。然而在”刀山”上行走的江湖俠客無數(shù)，許多都與肯納有關，這也算是中國刀具精美的黃埔軍校。許多后來成名的代理商就是從肯納出來的人。數(shù)十年的悠久淵源、中國多年苦心經(jīng)營的口碑、龐大完善的銷售網(wǎng)絡仍然使他們成為在中國僅次于山特維克可樂滿(Sandvik Coromant)之后最有影響力的品牌。
三是歐洲系，
主要以德國為主，包括 MAPAL、Guehring 鈷領、EMUGE、TBT、瓦格納等；
四是日本系，
包括三菱．住友、東芝、OSG、黛杰、NACHI 不二越、HITACH日立等；以精密著稱的日本刀具，在中國的代理渠道成熟得有些復雜。有人戲稱，任何一個日本刀具通過其代理公司，半年之內(nèi)，就可以覆蓋在新疆塔爾干盆地上。歐美公司比較注重直銷網(wǎng)絡的建設，對于代理商有相互保護的機制，功底扎實，運作規(guī)范；而日本公司往往傾向于市場的開拓，有時疏于品牌管理，造成了代理商紛多，甚至互相“掐貨”。
五是以色列系,
以色列系最著名的是ISCAR 伊斯卡， ISCAR同時也是以色列IMC（國際金屬加工公司集團）的 15 家公司中最大的一家。他們共同提供了一個動態(tài)的、全面的精密硬質(zhì)合金金屬加工工具系列。這些公司生產(chǎn)范圍廣泛的硬質(zhì)合金刀片、硬質(zhì)合金立銑刀和切削刀具，涵蓋大多數(shù)金屬切削應用。IMC 還為全球主要行業(yè)提供工程和制造解決方案。許多專為滿足客戶要求而設計的創(chuàng)新產(chǎn)品使 IMC 成為汽車、航空航天和模具生產(chǎn)等主要制造行業(yè)的世界領先者。
全球范圍內(nèi)以伊斯卡為主體的IMC(Iscar Metal Cutting group)公司已經(jīng)成為全球第三大刀具供應商。2001年ISCAR兼并Ingersoll（這里的Ingersoll, 并不是那個著名的氣動工具品牌 Ingersoll Rand ）主要看中了其在重型刀具、汽車工業(yè)、模具行業(yè)專用刀具的開發(fā)能力，收購韓國特固克Taegutec則標志著其在亞洲的進一步擴張。
2006年 ISCAR和整個IMC集團被沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司收購，所以邏輯上伊斯卡的大老板是干保險和投資的沃倫·巴菲特。
當然整個以色列系除了ISCAR(伊斯卡)，還有莫格索爾、瓦格絲等。 在這五大派系中，尤以伊斯卡ISCAR在中國的增長速度最快。
其他，
其他的產(chǎn)品則包括韓國、臺灣等國家和地區(qū)的產(chǎn)品。韓流的影響不僅體現(xiàn)在時尚、文化的走紅，韓刀也成為一景，韓國的Taegutec的刀具產(chǎn)品齊全。但價格優(yōu)勢不大；KORLOY則價格比較實惠，同時借助其刀柄產(chǎn)品，切入中國市場也很快。
刃具國產(chǎn)化之路
以成量、哈一工、上工、株鉆為代表的國內(nèi)廠商盡管在幾十年的跌打滾爬中積累了一些品牌優(yōu)勢，但缺乏材料、涂層、工具系統(tǒng)、刀具管理等方面的核心競爭力，使得他們市場競爭上往往只有價格優(yōu)勢，技術與品牌優(yōu)勢較小。
隨著越來越多的國外品牌在國內(nèi)建廠，如Sandvik Coromant、Kennametal、Seco、Walter、Sumitomo、Guehring、富土精工等公司，為我們輸送了很多關鍵技術崗位的人才，隨著人才的流動，雖然也確實大幅度提高了我們在產(chǎn)品上的技術水平。但事實上，涉及到的核心技術如刀具幾何形狀設計、粉末冶金材料等核心技術上實行了嚴格控制，這也大大阻礙了中國刀具行業(yè)的進步。
以汽車工業(yè)為例，汽車工業(yè)是專用刀具應用最多的行業(yè)，也是衡量一個國家或一個公司刀具水平高低的標志，在此，美國的肯納、德國的Widia、Mapal、Guehring，日本的住友、三菱、甚至韓國的Taegutec、KORLOY多公司等幾乎填滿了市場空間。在一些大型汽車制造廠，國產(chǎn)化刀具可能只占總項目的10%左右，但在灌木叢林中生存的中國刀具企業(yè)正在一步一步地往上挪，國產(chǎn)化之路畢竟已經(jīng)提到日程上來。
發(fā)展難還有很多其先天性的系統(tǒng)性布局問題。如早年，我們在引進汽車車型和先進數(shù)控自動生產(chǎn)線的初始，往往并不重視刀具的國內(nèi)配套技術問題，沒有及時提升國內(nèi)汽車刀具技術水平。引進生產(chǎn)線后，隨之舶來的專用刀具、工具品種規(guī)格繁多，工藝技術、專業(yè)化程度要求又高，國產(chǎn)現(xiàn)有刀具、品種、質(zhì)量和供貨服務能力均不能滿足要求。而與此同時，配套完善、即裝即用的幾十個國外刀具品牌則在中國市場枕戈旦旦，使得我們的刀具國產(chǎn)化工作處于明顯的被動狀態(tài)。
在打造制造業(yè)強國的今天，我們國家已將機床行業(yè)提高到了戰(zhàn)略性位置，把發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控設備和功能部件列為國家重要的振興目標之一。其中，金屬切削刀具尤其是數(shù)控刀具的發(fā)展和應用水平的提升，對于制造業(yè)提升效率和降低成本的影響，正在被整個國家和行業(yè)予以更高的重視。
中國切削刀具制造行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，但是總體來看行業(yè)發(fā)展的有利因素占據(jù)了主導地位。結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展情況以及中國切削刀具行業(yè)自身的發(fā)展狀況，預計未來幾年刀具行業(yè)將迎來智能制造升級發(fā)展時期，我國刀具行業(yè)面臨著由低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品過渡的時期。
汽車、模具、航空航天等行業(yè)的高、精、尖的復雜刀具將是我國生產(chǎn)現(xiàn)代高效刀具的主要從業(yè)方向。預計到2026年，我國切削刀具行業(yè)消費市場規(guī)模將達到556.5億元。
刀具銷售的平臺化
2016-2018年我國切削刀具年消費規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長，2018年刀具消費總額達到421億元，超過2011年400億的高點，創(chuàng)造了歷史最高紀錄。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響，我國刀具消費額有所下滑，下降至393億元。參考2020年全國GDP的增長水平，初步估算2020年消費規(guī)模為402億元。
其中最重要的帶來了中國一個獨特風景線，區(qū)別于五金市場的線下市場，刀具系統(tǒng)與量具組成了我們國家特有的“工量刃具”市場 ，規(guī)模上有著名的溫嶺工量刃具市場，也造富了國內(nèi)一大批刀具代理生意的經(jīng)銷商.
這些年，以珠鉆為代表的國產(chǎn)片刃具技術水平與質(zhì)量已經(jīng)有了大幅度的提高，特別是以常州西夏墅為代表的中國硬質(zhì)合金刃具的基地的崛起，逐漸在縮小與國外品牌的差距，這個時候給國產(chǎn)刃具一個市場培育空間就顯得尤為重要。
隨著民營經(jīng)濟的逐漸占到了國民經(jīng)濟的大頭，高昂的進口品牌對常規(guī)的加工制造是嚴重的品牌溢價過剩，普遍的中小企業(yè)需要更貼地氣的，更符合我們企業(yè)實際情況，即雷軍所說的，既感動人心，又價格厚道的產(chǎn)品。
傳統(tǒng)的線下代理商渠道，很顯然不能滿足中小企業(yè)對于高性價比產(chǎn)品日益增長的需求。
阿里研究院在去年5月《2020中國消費品牌發(fā)展報告》顯示，2019年線上中國品牌市場占有率達到72%。中國品牌繼續(xù)通過品類創(chuàng)新推動市場規(guī)模擴大，品類創(chuàng)新對市場規(guī)模擴大的總體貢獻度達到44.8%，較2018年增長了15.2個百分點。
細分市場是未來互聯(lián)網(wǎng)大廠們積極攻占的主戰(zhàn)場，淘寶企業(yè)服務的五金工具里的長尾類目-刃具是目前最早注意到這個細分領域的。
不同于大家近幾年接觸到的工業(yè)品萬億級市場（艾瑞的最新報告顯示已經(jīng)破十萬億市場），刀具這個典型的工業(yè)耗材，細分行業(yè)全球市場估量在2000億左右，其中中國刀具市場在400億左右，其中國產(chǎn)刀具占比超65%，約300億左右。隨著我國技術的進步疊加新冠疫情對海外刀具廠商的沖擊，進口替代有望加速，目前替代日韓為主要趨勢。國產(chǎn)份額進一步擴大。
受限于刀具這個類目的專業(yè)技術性背景要求，目前紅紅火火的工業(yè)品電商平臺，能把這個類目做好的也少之又少。震坤行、固安捷、西域、鑫方盛這些入場很久的工業(yè)品電商平臺在化學品、綜合工具套裝、電氣或者大宗原材料都有不凡表現(xiàn)的時候， 會發(fā)現(xiàn)刃具或者金屬加工這個類目都沒那么亮眼。除了一些零星的通品鉆頭、絲錐和刀片零賣外，大額的采購都以項目制的形式成交，背后是品牌方的銷售、技術支持工程師或者平臺的選型工程師無數(shù)次的溝通和試樣以及各種攻關成交，鏈路長，專業(yè)性強。與之合作的多為知名品牌方或者非標服務商。客戶群大多以中大型客戶為主。但是在這個百億市場，欣欣向榮又感人的自力更生的市場是眾多的中小微客戶群體。
在疫情后的復工復產(chǎn)中，在眾多工業(yè)品平臺中，淘寶企業(yè)服務低調(diào)曬出他們的成績單，通過他們的商家大會了解到， 在淘寶新誕生的千億市場中， 刀具類目在淘系的年度交易量，據(jù)公開資料約為整個國內(nèi)市場量的1/10，體量遠超大多數(shù)線上平臺。
據(jù)此前媒體報道，我國的刀刃具產(chǎn)業(yè)帶浙江溫嶺，已經(jīng)有近5000家企業(yè)入駐淘寶，幾乎覆蓋了溫嶺工業(yè)品產(chǎn)業(yè)全部主流品牌和商家。溫嶺市工量刃具行業(yè)協(xié)會會長陳云德表示，近年來溫嶺市工量刃具行業(yè)的發(fā)展十分快速且穩(wěn)定，線上成交規(guī)模的增長更是顯著。另外，刀刃具產(chǎn)業(yè)帶，常州西夏墅-硬質(zhì)合金刀具的天堂，目前線上活躍率一直很高。還有東莞長安也是緊隨其后。
對于刀具市場，由于行業(yè)三大壁壘存在，資金、技術和市場壁壘，市場容量的大頭仍然存在于線下。目前線上的容量只是冰山一角。對于大量線下商品的數(shù)字化線上化是一個任重道遠的課題。我們有幸看到淘寶企業(yè)服務的工業(yè)品市場今年以來也在陸續(xù)擴充專業(yè)人員，刃具、緊固件這些細分類目也漸漸有人開始關注。今年基于很多行業(yè)受原材料上漲影響，生存利潤空間更加嚴苛。希望廣大電商平臺也關注專業(yè)服務水平的提升上，助力行業(yè)良性競爭。
根據(jù)淘寶官方消息，淘寶企業(yè)服務從2018年開始布局工業(yè)品市場，在2020年，工業(yè)品市場在淘寶的成交金額一舉突破1000億，成為淘寶新誕生的千億市場。目前，淘寶上已匯聚60萬個專門經(jīng)營工業(yè)品的賣家、200多個工業(yè)品產(chǎn)業(yè)帶，幾乎覆蓋了五金工具、電子元器件、機械設備、工業(yè)零部件、原材料等全品類。
對于長尾類目，淘寶企業(yè)服務一直保持要“做專業(yè)”的方針，不僅要讓專業(yè)的從業(yè)者買得到，還要滿足專業(yè)從業(yè)者的服務訴求。除了雙11、618等大家耳熟能詳?shù)拇蟠僦猓詫毱髽I(yè)服務下的工業(yè)品市場也打造了“淘寶企業(yè)服務工業(yè)品節(jié)”、“采購排行榜”等產(chǎn)品活動為采購者提供便利。
長尾類目也有春天，據(jù)了解，淘寶企業(yè)服務也正在嘗試將產(chǎn)品打磨的更貼合B端客戶的使用場景。比如解決刀刃具試刀環(huán)節(jié)的送樣問題，推出“無憂試用” ，以及針對刀具復購鎖價鎖貨的“定期購”。這讓我們看到了淘寶電商平臺在專業(yè)細分長尾類目上做的努力，讓我們期待后續(xù)更好更專業(yè)的服務呈現(xiàn)。
比爾·蓋茨曾說過，“微軟永遠距離破產(chǎn)永遠只有十八個月，這是微軟開發(fā)一個產(chǎn)品的平均周期，失敗就是萬劫不復”。所以對于市場規(guī)模和商業(yè)機會的探索，是淘寶的永恒話題。
